O Codewo guarda as regras de desconto da sua empresa numa lista só. Cada regra diz quando vale (quem vende, para quem, em quê, a quantidade e o valor do pedido) e o que faz: ou é um limite ("até 10%"), ou é um desconto automático ("8% entra sozinho"). Na tela de venda, o automático já aparece na linha, e o limite avisa na hora quando o desconto passa dele, sem bloquear a venda.
O que é
Uma regra tem estas partes:
| Parte | Opções | Exemplo |
|---|---|---|
| O que faz | Limite: até quanto se pode dar. Automático: entra sozinho na linha | "Até 10%" ou "8% automático" |
| Em quê | Todo o catálogo, uma categoria ou um produto | "Categoria Colchões" |
| Quem vende | Qualquer vendedor ou uma pessoa | "Só o Rafael" |
| Para quem | Qualquer cliente ou um cliente | "Clínica Bem-Estar" |
| Quantidade | A partir de, até (opcional). É a quantidade do item, na unidade do produto | "A partir de 50 un." |
| Valor do pedido | A partir de, até (opcional). É o total dos itens antes do desconto | "Pedido a partir de R$ 5.000" |
Condição em branco vale sempre. Sem nenhuma regra, ninguém tem limite e nada entra sozinho.
Como funciona
Limite e automático são separados
Cada item da venda recebe duas respostas: até quanto se pode dar (das regras de limite) e quanto entra sozinho (das regras automáticas). Um item pode ter as duas, por exemplo "8% automático, até 12%". O desconto automático nunca dispara aviso: o limite nunca fica abaixo dele.
Quando duas regras se aplicam
No topo da lista você escolhe a ordem:
- Automática (padrão): vale a regra mais específica. A do cliente vem antes das outras; produto antes de categoria, e categoria antes de todo o catálogo; regra com faixa antes de regra sem faixa; regra de uma pessoa antes da de qualquer vendedor. Se ainda empatar, vale o maior percentual. A lista já aparece nessa ordem, com o número de cada regra.
- Manual: vale a primeira regra da lista que se aplicar. Arraste pela alça para mudar a ordem. Ao trocar para manual, a lista começa na ordem automática, e nada muda até você arrastar.
Dentro de limites e dentro de automáticos vale uma regra só: os percentuais não se somam.
Faixas de quantidade e de valor
- Quantidade é a do item, na unidade do produto: peças, metros, m² ou m³. "A partir de 50 un." vale para a linha com 50 ou mais.
- Valor do pedido é o total dos itens antes do desconto. Assim, o desconto que a regra dá não tira o pedido da faixa.
- Várias faixas no mesmo produto convivem. Com "a partir de 10: 5%" e "a partir de 50: 8%", 20 peças recebem 5% e 60 peças recebem 8%.
- Para o valor do pedido aumentar o limite de todo mundo, crie uma regra de qualquer vendedor com a faixa. Na ordem automática, regra com faixa vence o limite geral de cada pessoa.
Quando o desconto automático é aplicado
O automático entra nas linhas que a sua equipe monta: em Novo orçamento, Novo pedido, nos atalhos da Caixa de Entrada, nos itens da negociação e no editor de orçamento e de pedido. Ele acompanha a venda: aumentou a quantidade ou o pedido chegou na faixa, o desconto entra; caiu abaixo, ele sai.
- Desconto digitado é da pessoa. Se o vendedor muda o desconto de uma linha, a regra deixa de mexer nela. Para devolver, clique em usar 8%, embaixo do campo de desconto.
- Orçamento enviado não muda. Depois de enviado, o que o cliente recebeu é o que vale, mesmo que uma regra mude.
- Pedido nascido de orçamento aceito mantém os descontos negociados.
- Pedidos que chegam pela API ou por integração (Bling, por exemplo) já vêm com o preço e não recebem o automático.
O que conta como desconto no aviso
O aviso compara o preço de tabela do item com o valor cobrado. Baixar o preço unitário também é desconto. O desconto no total do orçamento ou do pedido entra na conta: 5% em cada item e mais 10% no total dão 14,5%. O desconto ou acréscimo da condição de pagamento (PIX, cartão) fica de fora, porque é regra da empresa.
Onde se configura
A mesma lista aparece em três lugares, com o mesmo editor:
| Lugar | O que mostra |
|---|---|
| Configurações → Vendas → Descontos | Todas as regras, a ordem e o arrastar |
| Ficha do contato, aba Compras, Condição de desconto | As regras daquele cliente. A regra nova já vem com ele escolhido |
| Cadastro do produto, seção Descontos deste produto | As regras daquele produto. A regra nova já vem com ele escolhido |
Ver as regras exige a permissão Ver catálogo. Criar, alterar e mudar a ordem exige Editar produtos. Quem não pode editar vê só as regras que valem para ele: as de qualquer vendedor e as que o nomeiam.
Passo a passo: limites, atacado e a condição de um cliente
Cenário: uma loja de colchões com dois vendedores, Rafael e Bianca.
1. O limite de cada vendedor
- Abra Configurações → Vendas → Descontos e clique em Nova regra.
- Escolha Limite, digite 10, deixe Todo o catálogo e escolha o Rafael em Quem vende. Clique em Criar regra.
- Faça o mesmo para a Bianca, com 5.
- Os colchões têm margem menor. Crie outra regra de Limite com 5, em Uma categoria → "Colchões", para o Rafael.
2. O atacado
- Clique em Nova regra e escolha Automático.
- Digite 8, escolha Um produto → "Travesseiro Nasa" e, em Quantidade, digite 50 em a partir de.
- Dê um nome, como "Atacado 50+", e clique em Criar regra.
3. O pedido grande
- Clique em Nova regra, escolha Limite e digite 12.
- Deixe Qualquer vendedor e, em Valor do pedido, digite 5.000 em a partir de.
4. A condição de um cliente
- Abra a ficha da "Clínica Bem-Estar", aba Compras, e clique em Novo desconto automático.
- Digite 15 e deixe Todo o catálogo e Qualquer vendedor. O cliente já vem escolhido.
Escolha Automático quando o combinado é o cliente ter o desconto: ele entra sozinho na venda, e a atendente virtual também o aplica. Escolha Limite quando o combinado é só até quanto se pode dar a ele, por exemplo "este cliente, no máximo 2%": nada entra sozinho, e passar acende o aviso.
O que acontece na venda
| Venda | Limite | Automático | De onde vem |
|---|---|---|---|
| Rafael vende um travesseiro de R$ 300 | 10% | — | Limite do Rafael |
| Rafael vende 60 Travesseiros Nasa | 10% | 8% | Atacado 50+ |
| Rafael vende um colchão de R$ 2.000 | 5% | — | Categoria Colchões |
| Bianca fecha um pedido de R$ 6.000 | 12% | — | Pedido grande (com faixa vence o limite geral dela) |
| Qualquer vendedor vende à Clínica Bem-Estar | 15% | 15% | Condição do cliente (automático) |
O que o vendedor vê na tela de venda
- Embaixo do desconto da linha, automático em verde quando o desconto é o da regra, ou usar 8% quando há desconto automático e ele pôs outro.
- No quadro de aviso: "Seu limite de desconto: 10%", "Limite de desconto da empresa: 5%" ou "Condição deste cliente: até 15% de desconto".
- A faixa seguinte, quando existe: "a partir de 100 un., 8% automático".
- Quando um item passa do limite, o campo fica âmbar e aparece o alerta "Desconto acima do limite em Colchão Premium Casal (máximo 5%, seu limite)".
O limite usado é o de quem está montando o documento.
A atendente virtual
No trabalho Montar orçamento, a atendente virtual monta o rascunho e o sistema aplica os descontos depois que a proposta existe, porque é só então que a quantidade (inclusive a de produto cortado na medida) e o valor do pedido são conhecidos:
- O desconto automático da empresa entra sempre, como na tela da equipe. Ela conta ao cliente o desconto aplicado e, se houver, a faixa seguinte, uma vez só.
- O desconto automático de um cliente segue a opção Condição de desconto combinada com o cliente: Aplicar sempre (padrão), Só quando o cliente pedir desconto ou Nunca — quem aplica a condição do cliente é o time.
- Limite nunca entra sozinho, nem o do vendedor nem o do cliente: ele diz quanto se pode dar, não um desconto a conceder. Para a atendente dar a condição de um cliente, cadastre-a como Automático.
No trabalho Consultar produto e preço, ela conta a tabela de atacado do produto quando o cliente pergunta. Veja Atendente virtual: montar orçamento.
Pegadinhas comuns
- Avisa, não bloqueia. O vendedor consegue salvar e enviar um desconto acima do limite.
- Sem regra, sem limite. Um vendedor novo sem nenhuma regra pode dar qualquer desconto sem aviso. Uma regra de Limite para Qualquer vendedor resolve isso de uma vez.
- A condição do cliente vence para os dois lados. Uma condição de 15% libera mais que o limite do vendedor; uma de 2% segura quem poderia dar 20%.
- Regra de pessoa vence regra de qualquer vendedor no mesmo alcance, a não ser que a de qualquer vendedor tenha faixa. Se o resultado não for o que você quer, mude para a ordem Manual e arraste.
- Regra repetida não salva. Duas regras com as mesmas condições e o mesmo efeito não podem existir; edite a que já existe.
- Regra de produto ou categoria removida deixa de valer. Ela continua na lista, com o aviso, e pode ser editada ou excluída.
- Regra desligada fica na lista e não vale.
Boas práticas
- Comece por uma regra de limite para qualquer vendedor e só depois crie as de pessoa, categoria e produto.
- Dê nome às regras automáticas ("Atacado 50+"). O nome aparece no selo da linha e no que a atendente diz ao cliente.
- Use a ordem automática enquanto ela der o resultado que você espera. A manual é para exceções que a regra mais específica não resolve.
- Registre na condição do cliente o que foi combinado em contrato, com o vendedor específico quando o acordo for com uma pessoa só.