A tela Relatórios, no menu lateral, reúne dez análises prontas em quatro grupos: Marketing, Vendas, Atendimento e Tempo online e uso. Cada uma responde uma pergunta, com filtros próprios de período. Diferente dos Dashboards, que você monta com os widgets que quiser, aqui a análise já vem montada.
Abrir a tela pede a permissão Ver relatórios. Alguns relatórios pedem também um recurso do plano ou outra permissão; o que você não pode abrir não aparece na lista.
Os dez relatórios
| Relatório | A pergunta que responde | Pede também |
|---|---|---|
| Origem e campanhas | Qual anúncio, campanha e canal trazem os contatos, e quanto cada um vende | — |
| Jornada do cliente | O caminho de cada cliente, do primeiro contato ao negócio | — |
| Campanhas de disparo | Quanto cada disparo gerou de resposta, negócio e venda | Transmissões no plano e a permissão de ver transmissões |
| Vendas | Vendido, recebido e a receber, por vendedor, origem, categoria e forma de pagamento | Catálogo ou Negócios no plano, e ver pedidos ou negócios |
| Vendedores | Quem fecha mais, mais rápido e com menos desconto | Catálogo ou Negócios no plano, e ver pedidos, negócios ou orçamentos |
| Funil de vendas | Conversão e tempo por etapa, por que se perde e o que ainda dá para salvar | Negócios no plano, Ver workspaces e ver negócios |
| Curva ABC | Quais poucos produtos e clientes fazem a maior parte do faturamento | Catálogo no plano e Ver pedidos |
| Atendimento | Quanto chega, quanto demora, quem responde e o que ajustar, com a atendente virtual e o fora do horário | "Ver SLA por agente" ou "Ver SLA por equipe" |
| Tempo online e uso | Quanto tempo a equipe fica no sistema, mexendo ou parada, se a loja ficou sem ninguém online e em que telas o tempo vai | Ver tempo online e uso da equipe |
| Avaliações | O que os clientes acham do atendimento: CSAT, nota média e comentários, por atendente (atendentes virtuais incluídas), equipe e canal | Ver avaliações do atendimento |
O relatório de Atendimento substituiu os antigos SLA por agente, SLA por equipe e Atendente virtual. Veja Relatório de Atendimento.
Qual abrir
- "Estou pagando anúncio e não sei se volta" → Origem e campanhas, e depois a Jornada para ver os contatos um a um.
- "As vendas estão paradas" → Funil de vendas, na parte "precisa de atenção".
- "Dependo demais de um cliente?" → Curva ABC.
- "A equipe está demorando para responder" → Atendimento, abas Tempo de resposta e Equipe.
- "Vale a pena a atendente virtual?" → Atendimento, aba Atendente virtual, e as notas que os clientes deram a ela em Avaliações.
- "Os clientes estão satisfeitos?" → Avaliações do atendimento.
- "Tem hora em que ninguém está atendendo?" → Tempo online e uso, aba Cobertura.
Pegadinhas comuns
- Relatório que não aparece não está quebrado. Ele some da lista quando o plano não inclui o recurso ou quando seu cargo não tem a permissão. Quem administra a conta resolve em Configurações → Equipes & Membros → Cargos e Permissões.
- Número de relatório e de Dashboard podem diferir. Os dois usam os mesmos dados, mas cada um com o próprio período e os próprios filtros. Compare sempre o mesmo intervalo.
Veja também: Origem e Jornada · Funil de vendas · Curva ABC · Atendimento · Avaliações